Le budget et les dépenses aident les équipes à suivre les coûts des projets et à rester dans les limites financières.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour le travail client, le suivi des coûts internes et les projets avec budget contrôlé.

Qu’est-ce que le budget d’un projet ?

Le budget du projet représente le montant total alloué à un projet.

Une fois activé, Cynoia vous aide à :

• Suivre les dépenses liées aux tâches

• Surveiller le budget restant

• Être averti lorsque des seuils sont atteints

Activer le suivi du budget

Le suivi du budget s’active au niveau du projet.

Étapes

1. Ouvrez le projet

2. Accédez aux Paramètres du projet

3. Sélectionnez Budget

4. Activez le suivi du budget

Vous pouvez configurer le budget à tout moment.

Définir le budget du projet

Lorsque le suivi du budget est activé, vous pouvez définir :

• Le montant total du budget

• La devise

• Des seuils budgétaires (montant ou pourcentage)

Les seuils permettent de déclencher des alertes lorsque les dépenses atteignent un certain niveau.

Suivi des dépenses

Les dépenses sont suivies au niveau des tâches.

Chaque tâche peut inclure :

• Une ou plusieurs entrées

• Des montants de coût liés au budget du projet

Les dépenses mettent automatiquement à jour le total des coûts du projet.

Vue Budget

La vue Budget vous offre une vision claire des coûts du projet.

Depuis cette vue, vous pouvez consulter :

• Le budget total

• Le total des dépenses

• Le budget restant

• La répartition des dépenses par tâche

Cette vue se met à jour en temps réel à mesure que les dépenses sont ajoutées.

Notifications et alertes budgétaires

Cynoia peut vous notifier lorsque :

• Un seuil budgétaire est atteint

• Les dépenses dépassent le budget alloué

Les notifications aident les équipes à réagir rapidement et à éviter les dépassements.

Masquer ou désactiver le budget

Vous pouvez :

• Masquer la vue Budget sans supprimer les données

• Désactiver temporairement le suivi du budget

La désactivation du suivi du budget ne supprime pas les données de dépenses existantes.

Permissions et accès

• Seuls les utilisateurs disposant des permissions suffisantes peuvent :

  • Activer ou modifier le budget du projet

  • Ajouter ou modifier des dépenses

• Les autres membres peuvent uniquement consulter les informations budgétaires selon leur rôle

Les règles d’accès dépendent des permissions au niveau du projet.

Bonnes pratiques

• Définissez le budget avant d’ajouter des dépenses

• Utilisez des noms clairs pour les dépenses

• Vérifiez régulièrement l’état du budget

• Définissez les seuils tôt pour éviter les surprises

• Limitez l’édition du budget aux rôles responsables

Et ensuite ?

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👉 Catégorie suivante : Tâches & gestion du travail

Cette section ira plus loin dans :

• Les workflows de tâches

• La gestion avancée des tâches

• Les bonnes pratiques de suivi du temps

• Les conseils de productivité